Nos méthodes sont éprouvées par les missions réalisées et validées par nos succès
+ de 20
opérations finalisées
+ de 100 millions
de montant total de transactions
Nous sommes dédiés aux sociétés industrielles et software
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de CA
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de CA
Métier
SaaS - Industrie 4.0
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
ajoutée
Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).
Montant
1,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - emailing
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
2M€ d'ARR
Métier
SaaS - Marketing automation
Opération
Recherche d'acquisition
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.
Montant
2,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - Plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de CA
Métier
SaaS - Gestion d'une société de BTP
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
6M€ de montant levé
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
Fonds d'investissement
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de CA
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de CA
Métier
Production de machine industrielle de séchage infrarouge
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de CA
Métier
Groupe industriel d'ingénierie et de négoce
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de CA
Métier
Usinage
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de CA
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de CA
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de CA
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
Fonds d'investissement
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de CA
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de CA
Métier
Production de machine industrielle de séchage infrarouge
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de CA
Métier
Groupe industriel d'ingénierie et de négoce
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de CA
Métier
Usinage
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de CA
Métier
SaaS - Industrie 4.0
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
ajoutée
Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).
Montant
1,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - emailing
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
ajoutée
Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
2M€ d'ARR
Métier
SaaS - Marketing automation
Opération
Recherche d'acquisition
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.
Montant
2,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - Plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de CA
Métier
SaaS - Gestion d'une société de BTP
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
6M€ de montant levé
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global
Pour un dirigeant d’entreprise, une opération de cette nature est cruciale, tant sur le plan professionnel que personnel
Pour ces raisons, Integrity accompagne ses clients en suivant des valeurs cardinales
1.0
L’empathie
Nous sommes concentrés sur la résolution des problèmes de nos clients. Nous nous immergeons dans leurs métiers, leurs marchés, leurs contraintes et leurs visions d’entrepreneur.
2.0
La transparence
Nos processus sont documentés. Des outils IT permettent à nos clients de suivre l’avancée de nos travaux en temps réel.
3.0
L’engagement
Nous sommes sélectifs dans le choix de nos clients afin de nous dédier pleinement et personnellement à eux. Cela nous permet de proposer une disponibilité totale et une proximité de chaque instant.
4.0
Agilité
Notre ancrage régional renforce notre capacité d’action sur tout le territoire français.
Integrity fonde son histoire sur une vision et une ambition partagée