Integrity Pilote la
cession de PME
d'ingénierie et
de services techniques du bâtiment

  

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Nos méthodes sont éprouvées par les missions réalisées et validées par nos succès
+ de 30
opérations finalisées
+ de 100 millions
de montant total de transactions
Nous agissons pour des sociétés d'ingénierie et
de services techniques du bâtiment
Métier
Génie climatique
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Mise en place d'une structure de prix complexe, le dirigeant exprimant sa volonté de poursuivre son activité au sein du groupe acquéreur
Montant
3M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude spécialisé dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Transaction réussie après l'échec d'un processus mené en gré à gré
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens
Montant
15 M€ de chiffre d'affaires
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisition d'Aerium
Valeur
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de chiffre d'affaires
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
ERP pour les sociétés du batiment
Opération
Financement
Valeur
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
Financement de 2M€
Métier
Services et plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de chiffre d'affaires
Métier
ERP pour les sociétés du batiment
Opération
Financement
Valeur
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
Financement de 6M€
Métier
Photovoltaïque
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
12M€ de chiffre d'affaires
Métier
Traitement des déchets du batiment
Opération
Acquisitions pour le Groupe Genex
Valeur
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de chiffre d'affaires
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions pour son activité Lidar
Valeur
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude pour le séchage et de la polymérisation des peinture
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude pour les processus de production dans l'aéronautique
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude et production de pièces usinées
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude spécialisé dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Transaction réussie après l'échec d'un processus mené en gré à gré
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
Services et plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de chiffre d'affaires
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions pour son activité Lidar
Valeur
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude pour le séchage et de la polymérisation des peinture
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude pour les processus de production dans l'aéronautique
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de chiffre d'affaires
Métier
Bureau d'étude et production de pièces usinées
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de chiffre d'affaires
Métier
Génie climatique
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Mise en place d'une structure de prix complexe, le dirigeant exprimant sa volonté de poursuivre son activité au sein du groupe acquéreur
Montant
3M€ de chiffre d'affaires
Métier
Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens
Montant
15 M€ de chiffre d'affaires
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisition d'Aerium
Valeur
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de chiffre d'affaires
Métier
ERP pour les sociétés du batiment
Opération
Financement
Valeur
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
Financement de 2M€
Métier
ERP pour les sociétés du batiment
Opération
Financement
Valeur
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
Financement de 6M€
Métier
Photovoltaïque
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
12M€ de chiffre d'affaires
Métier
Traitement des déchets du batiment
Opération
Acquisitions pour le Groupe Genex
Valeur
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de chiffre d'affaires

Nous intervenons à un moment clé de la vie professionnelle d'un dirigeant.
Cette transaction représente un enjeu majeur, et c'est précisément ce qui nous passionne dans notre métier.

Pour ces raisons, Integrity accompagne ses clients en suivant des valeurs cardinales
1.0
L’engagement
Notre rémunération étant directement liée au succès de vos missions, nous partageons pleinement vos enjeux et nous mobilisons avec la même exigence que si c'était notre propre entreprise.
2.0
L'empathie
Chaque mission est unique et mérite une approche sur mesure. Nous concevons des stratégies personnalisées qui s'adaptent parfaitement à vos objectifs et à votre culture d'entreprise. Notre disponibilité permanente vous garantit un accompagnement de proximité tout au long du processus.
3.0
L’expertise sectorielle
Notre expertise sectorielle nous permet de maîtriser finement les attentes et les critères de décision des acquéreurs de votre marché. Cette spécialisation nous donne un avantage décisif pour maximiser la valeur de votre transaction.
4.0
Apporter une valeur mesurable
Nous avons amélioré le prix de vente de nos clients entre 1,4x et 3x par rapport à des offres obtenues avant de lancer un mandat avec nous
Integrity fonde son histoire sur une vision et une ambition partagée
Maxime Larrat
Associé fondateur
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Maxime Larrat
Associé fondateur
Maxime débute sa carrière dans des fonctions opérationnelles chez Latécoère puis chez Total, comme responsable de projets ingénierie. Maxime rejoint ensuite le fonds d’investissement 123 Investment Managers pour intervenir dans le processus d’investissement de PME et de startup. maxime@integrity-advisory.io | 06 99 13 10 15
Contactez-nous
Valentin Freudenreich
Associé fondateur
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Valentin Freudenreich
Associé fondateur
Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise et levée de fonds, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'édition de logiciels BtoB, industrielles et à impact environnemental. Valentin met à profit un réseau d’investisseurs et d’acquéreurs européen diversifié (Venture Capital, Private Equity, Fonds de Dette, Acquéreur Industriel) en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent. valentin@integrity-advisory.io | 06 33 38 19 69
Contactez-nous
Joël Oger
Chargé d'affaires
Contactez-nous
Joël Oger
Chargé d'affaires
Joël a accompagné pendant 1 an un repreneur sur la reprise d’une PME. En parallèle de cette activité, il s’est immergé dans l’écosystème startup en menant des activités de conseil pour de jeunes dirigeants. Suite à cette expérience, Joël a rejoint nos rangs pour rester dans cet environnement et tripler son impact. joel@integrity-advisory.io | 06 58 85 62 16
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Maxime débute sa carrière dans des fonctions opérationnelles chez Latécoère puis chez Total, comme responsable de projets ingénierie. Maxime rejoint ensuite le fonds d’investissement 123 Investment Managers pour intervenir dans le processus d’investissement de PME et de startup. maxime@integrity-advisory.io | 06 99 13 10 15
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Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise et levée de fonds, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'édition de logiciels BtoB, industrielles et à impact environnemental. Valentin met à profit un réseau d’investisseurs et d’acquéreurs européen diversifié (Venture Capital, Private Equity, Fonds de Dette, Acquéreur Industriel) en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent. valentin@integrity-advisory.io | 06 33 38 19 69
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Joël a accompagné pendant 1 an un repreneur sur la reprise d’une PME. En parallèle de cette activité, il s’est immergé dans l’écosystème startup en menant des activités de conseil pour de jeunes dirigeants. Suite à cette expérience, Joël a rejoint nos rangs pour rester dans cet environnement et tripler son impact. joel@integrity-advisory.io | 06 58 85 62 16
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