Integrity optimise
des opérations de

Transmission d’entreprises Financement de croissance externe Levée de fonds Recherche de cibles d’acquisition

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Nos méthodes sont éprouvées par les missions réalisées et validées par nos succès
+ de 20
opérations finalisées
+ de 100 millions
de montant total de transactions
Nous sommes dédiés aux sociétés industrielles et software
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de CA
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de CA
Métier
SaaS - Industrie 4.0
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).
Montant
1,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - emailing
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
2M€ d'ARR
Métier
SaaS - Marketing automation
Opération
Recherche d'acquisition
Valeur
ajoutée
Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.
Montant
2,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - Plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de CA
Métier
SaaS - Gestion d'une société de BTP
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
6M€ de montant levé
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
Fonds d'investissement
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de CA
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de CA
Métier
Production de machine industrielle de séchage infrarouge
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de CA
Métier
Groupe industriel d'ingénierie et de négoce
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de CA
Métier
Usinage
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de CA
Métier
Génie climatique
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.
Montant
30M€ de CA
Métier
Ingénierie des bancs d'essai
Opération
Cession - Rachat par les dirigeants
Valeur
ajoutée
Préparation et simulation des différentes opérations possibles.
Montant
10M€ de CA
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
Fonds d'investissement
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.
Montant
40M€ de CA
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global
Métier
Production de verre industriel
Opération
Acquisitions
Valeur
ajoutée
Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.
Montant
1 - 20M€ de CA
Métier
Production de machine industrielle de séchage infrarouge
Opération
Cession majoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
10M€ de CA
Métier
Groupe industriel d'ingénierie et de négoce
Opération
Cession minoritaire à un dirigeant
Valeur
ajoutée
Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.
Montant
15M€ de CA
Métier
Usinage
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.
Montant
20M€ de CA
Métier
SaaS - Industrie 4.0
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).
Montant
1,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - emailing
Opération
Cession totale
Valeur
ajoutée
Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.
Montant
2M€ d'ARR
Métier
SaaS - Marketing automation
Opération
Recherche d'acquisition
Valeur
ajoutée
Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.
Montant
2,5M€ d'ARR
Métier
SaaS - Plateforme de Data Science
Opération
Cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.
Montant
2M€ de CA
Métier
SaaS - Gestion d'une société de BTP
Opération
Levée de fonds
Valeur
ajoutée
Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.
Montant
6M€ de montant levé
Métier
Hardware - Photovoltaïque
Opération
Levée de fonds et cession minoritaire
Valeur
ajoutée
Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.
Montant
6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession
Métier
SaaS - Mobilité
Opération
Cession
Valeur
ajoutée
Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.
Montant
10M€ de montant global

Pour un dirigeant d’entreprise, une opération de cette nature est cruciale, tant sur le plan professionnel que personnel

Pour ces raisons, Integrity accompagne ses clients en suivant des valeurs cardinales
1.0
L’empathie
Nous sommes concentrés sur la résolution des problèmes de nos clients. Nous nous immergeons dans leurs métiers, leurs marchés, leurs contraintes et leurs visions d’entrepreneur.
2.0
La transparence
Nos processus sont documentés. Des outils IT permettent à nos clients de suivre l’avancée de nos travaux en temps réel.
3.0
L’engagement
Nous sommes sélectifs dans le choix de nos clients afin de nous dédier pleinement et personnellement à eux. Cela nous permet de proposer une disponibilité totale et une proximité de chaque instant.
4.0
Agilité
Notre ancrage régional renforce notre capacité d’action sur tout le territoire français.
Integrity fonde son histoire sur une vision et une ambition partagée
Maxime Larrat
Associé fondateur
Contactez-nous
Maxime Larrat
Associé fondateur
Maxime débute sa carrière dans des fonctions opérationnelles chez Latécoère puis chez Total, comme responsable de projets ingénierie. Maxime rejoint ensuite le fonds d’investissement 123 Investment Managers pour intervenir dans le processus d’investissement de PME et de startup. maxime@integrity-advisory.io | 06 99 13 10 15
Contactez-nous
Valentin Freudenreich
Associé fondateur
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Valentin Freudenreich
Associé fondateur
Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise et levée de fonds, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'édition de logiciels BtoB, industrielles et à impact environnemental. Valentin met à profit un réseau d’investisseurs et d’acquéreurs européen diversifié (Venture Capital, Private Equity, Fonds de Dette, Acquéreur Industriel) en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent. valentin@integrity-advisory.io | 06 33 38 19 69
Contactez-nous
Timothée Rivet de Sabatier
Directeur
Contactez-nous
Timothée Rivet de Sabatier
Directeur
Timothée bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans en finance. Il est intervenu en tant que conseil afin d’épauler des gérants d’entreprises dans leur direction financière. En parallèle, Timothée a toujours été animé par le goût de l’entrepreneuriat. Il a pu l’exercer dans les secteurs du SaaS et de la mobilité. Au fait des problématiques rencontrées par les dirigeants d’entreprises, il les conseille dans le montage et la réalisation de leurs opérations de cession ou levée de fonds.
Contactez-nous
Ruddy Kanika
Directeur
Contactez-nous
Ruddy Kanika
Directeur
Passionné par l’entrepreneuriat, la gastronomie et l’innovation, Ruddy a rejoint Integrity en 2022 afin de développer la verticale Food & Beverage, les services BtoB et l’Education. Après plusieurs années d’expérience en finance d’entreprise (M&A, LBO, Relation Investisseurs) lors desquelles il a pu développer une connaissance fine des problématiques de cession, de levée de fonds ou encore de rachat d’entreprise de taille moyenne. Fort de son sens du client, de sa maîtrise du processus et de sa technicité financière. Ruddy conseille des dirigeants actionnaire de la définition de leurs besoins à la réalisation des opérations. ruddy@integrity-advisory.io | 07 67 03 99 41
Contactez-nous
Arthur Schultz
Chargé d'affaires
Contactez-nous
Arthur Schultz
Chargé d'affaires
Arthur a exercé pendant 5 ans sur des fonctions commerciales dans des entreprises technologiques. Il a ensuite crée une société SaaS à destination des musées. Témoin de rachat de sociétés et de levées de fonds, il a développé un œil opérationnel pour comprendre les attentes de l'écosystème d'investisseurs et d'acquéreurs. arthur@integrity-advisory.io | 06 24 11 06 08
Contactez-nous
Joël Oger
Analyste
Contactez-nous
Joël Oger
Analyste
Joël a, au cours de ses études, accompagné pendant 1 an un repreneur sur la reprise d’une PME. En parallèle de cette activité, il s’est immergé dans l’écosystème startup en menant des activités de conseil pour de jeunes dirigeants. Suite à cette expérience, Joël a rejoint nos rangs pour rester dans cet environnement et tripler son impact. joel@integrity-advisory.io | 06 58 85 62 16
Contactez-nous
Grégory L'horset
Analyste
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Grégory L'horset
Analyste
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Hugo Briseul
Analyste
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Maxime débute sa carrière dans des fonctions opérationnelles chez Latécoère puis chez Total, comme responsable de projets ingénierie. Maxime rejoint ensuite le fonds d’investissement 123 Investment Managers pour intervenir dans le processus d’investissement de PME et de startup. maxime@integrity-advisory.io | 06 99 13 10 15
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Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise et levée de fonds, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'édition de logiciels BtoB, industrielles et à impact environnemental. Valentin met à profit un réseau d’investisseurs et d’acquéreurs européen diversifié (Venture Capital, Private Equity, Fonds de Dette, Acquéreur Industriel) en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent. valentin@integrity-advisory.io | 06 33 38 19 69
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Joël a, au cours de ses études, accompagné pendant 1 an un repreneur sur la reprise d’une PME. En parallèle de cette activité, il s’est immergé dans l’écosystème startup en menant des activités de conseil pour de jeunes dirigeants. Suite à cette expérience, Joël a rejoint nos rangs pour rester dans cet environnement et tripler son impact. joel@integrity-advisory.io | 06 58 85 62 16
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